Fundo Lone Star adquire o negócio de Químicos para Construção da BASF
A BASF e uma afiliada da Lone Star, uma empresa global de private equity, assinaram contrato de compra para a aquisição do negócio de Químicos para Construção da BASF.
O preço de compra à vista e livre de dívidas é de 3,17 bilhões de euros. A expectativa é de que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2020, sujeita à aprovação das autoridades reguladoras de concorrência.
“Nosso objetivo era de encontrar um novo lar para o negócio de Químicos para Construção, onde todo o seu potencial pudesse ser explorado”, comentou Saori Dubourg, membro do Conselho de Administração da BASF SE e responsável pelo negócio de Químicos para Construção. “No contexto da Lone Star, o time de Químicos para Construção pode dar foco à uma jornada de crescimento com uma abordagem específica da indústria”.
“O negócio de Químicos para Construção da BASF se adequa muito bem em nosso portfólio, complementando nossos investimentos no setor de materiais de construção”, disse Donald Quintin, presidente da Europa na Lone Star.
“Valorizamos muito a competência e o conhecimento dos especialistas da BASF em Químicos para Construção, que são reconhecidos por toda a indústria e apoiados por um sólido histórico de produtos inovadores e um pipeline interessante de P&D. Estamos ansiosos para buscar uma abordagem de negócios em conjunto, orientada para o crescimento.”
Com mais de 7.000 colaboradores, o negócio de Químicos para Construção da BASF opera sites de produção e escritórios de vendas em mais de 60 países, com vendas de cerca de € 2,5 bilhões em 2018.
A assinatura do contrato tem efeito imediato nos relatórios do Grupo BASF: retroativamente, a partir de 1 de janeiro de 2019, as vendas e os lucros da divisão de Químicos para Construção não serão mais incluídos nas vendas, EBITDA e EBIT antes dos itens extraordinários do Grupo BASF.
Os números do ano anterior serão corrigidos adequadamente (as vendas do Grupo BASF de 2018 reiteraram: 60,2 bilhões de euros; EBITDA de 2018: 8.970 milhões de euros; EBIT antes dos itens extraordinários de 2018: 6.281 milhões de euros).
Até a conclusão, os lucros serão apresentados na receita após aplicação de impostos do Grupo BASF como um item separado (“Receita após aplicação de impostos proveniente de operações descontinuadas”).
Contatos:
BASF Brasil
(11) 2039-2273
https://www.basf.com/br
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Lone Star Funds
http://www.lonestarfunds.com
